Wenn mehrere Personen Bewertungen bearbeiten, weisen Sie jede Bewertung einer Person zu, damit nichts untergeht und niemand dieselbe Bewertung doppelt beantwortet. Sie können Bewertungen einzeln, gesammelt oder automatisch bei ihrem Eintreffen zuweisen.
Bevor Sie beginnen:
- Die Teammitglieder müssen aktive Konten im Cabinet haben. Siehe Ein Teammitglied einladen.
- Optional, aber empfohlen: Richten Sie unter Bewertungen → Status & Zuweisungen die Workflow-Status ein, die Ihr Team verwenden wird. Siehe Status & Zuweisungen.
Schritte
Eine einzelne Bewertung zuweisen
- Öffnen Sie Bewertungen in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf der Bewertungskarte auf Zuweisen und wählen Sie ein Teammitglied. Die Schaltfläche zeigt nun dessen Namen.
- Legen Sie optional den Status der Bewertung fest, zum Beispiel
In progress.
Viele Bewertungen gleichzeitig zuweisen
- Filtern Sie auf der Seite Bewertungen die Bewertungen, die Sie übergeben möchten — zum Beispiel Sternebewertung 1–2 und Hat Antwort = Nein.
- Markieren Sie die Bewertungen oder klicken Sie in der erscheinenden Leiste auf Alle N auswählen.
- Klicken Sie in der Leiste auf Zuweisen und wählen Sie ein Teammitglied. Um die Zuweisung zu entfernen, wählen Sie Zuweisung aufheben.
- Klicken Sie optional auf Status ändern, um einen Status für alle ausgewählten Bewertungen festzulegen.
Neue Bewertungen automatisch zuweisen
- Öffnen Sie Bewertungen → Status & Zuweisungen und wechseln Sie zum Tab Zuweisungsregeln.
- Klicken Sie auf Neue Regel.
- Geben Sie einen Regelnamen ein, zum Beispiel
Negative reviews to quality manager, und wählen Sie den Zuständigen. - Legen Sie die Kriterien fest, zum Beispiel Sternebewertung 1★ und 2★ und Hat Text = Mit Text.
- Beschränken Sie die Regel optional unter Standorte (leer lassen für alle Standorte) auf einige Standorte — nützlich, wenn jeder Manager für seine eigenen Filialen zuständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass Regel aktiviert markiert ist, und klicken Sie auf Regel erstellen.
Ergebnis
- Zugewiesene Bewertungen zeigen das Teammitglied auf der Bewertungskarte, und die Änderung wird im Aktivitätsprotokoll der Bewertung festgehalten.
- Jedes Teammitglied findet seine Bewertungen über den Filter Zuständig auf der Seite „Bewertungen“.
- Ist eine Regel aktiv, wird jede neue Bewertung, die den Kriterien entspricht, automatisch zugewiesen. Bestehende Bewertungen werden nicht neu zugewiesen — verwenden Sie dafür die Massenzuweisung.
Fehlerbehebung
- Ein Teammitglied fehlt in der Liste. Nur aktive Benutzer können zugewiesen werden. Prüfen Sie unter Benutzer, ob es seine Einladung angenommen hat.
- Die Regel weist keine Bewertungen zu. Prüfen Sie, ob Regel aktiviert markiert ist, ob die Bewertungen jedes Kriterium erfüllen und ob ihr Standort zu den Standorten der Regel gehört.