Status und Zuweisungen machen aus dem Bewertungseingang einen Team-Workflow. Status beschreiben, wo eine Bewertung in Ihrem Prozess steht — zum Beispiel „Neu“, „Wartet auf Antwort“ oder „Eskaliert“. Zuweisungsregeln machen ein Teammitglied automatisch für eingehende Bewertungen verantwortlich, die bestimmte Kriterien erfüllen. Öffnen Sie Bewertungen → Status & Zuweisungen in der Seitenleiste.
Die Seite hat zwei Tabs: Status und Zuweisungsregeln.
Tab „Status“
Die Liste zeigt Ihre Status mit Farbe und Bezeichnung. Status gehören zu Ihrem Firmenkonto und werden von allen Benutzern gemeinsam genutzt.
- Status hinzufügen erstellt einen neuen Status.
- Ziehen Sie eine Zeile an ihrem Griff, um die Reihenfolge der Status zu ändern.
- Der Stift bearbeitet einen Status; das Papierkorbsymbol löscht ihn.
- Mit system gekennzeichnete Status sind integriert und können nicht gelöscht werden.
Statusdialog
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bezeichnung | Der Name des Status, zum Beispiel Awaiting reply. Pflichtfeld. |
| Farbe | Wählen Sie eine Farbe oder geben Sie einen eigenen Hex-Wert wie #3b82f6 ein. Die Farbe wird in der Bewertungsliste verwendet. |
Klicken Sie auf Status erstellen oder Änderungen speichern.
Wenn Sie einen Status löschen, erhalten Bewertungen mit diesem Status wieder den Standardstatus.
Tab „Zuweisungsregeln“
„Wenn eine neue Bewertung die Kriterien erfüllt, wird der ausgewählte Benutzer automatisch zu ihrem Zuständigen.“
Jede Regel wird als Karte angezeigt mit ihrem Namen, dem Zuständigen, Chips für die Kriterien (Sternebewertungen, Stimmungen, Bedingungen für Text und Medien, Tags, Themen) und den abgedeckten Standorten (Alle Standorte oder eine Anzahl). Deaktivierte Regeln tragen das Badge disabled. Mit dem Stift bearbeiten Sie eine Regel, mit dem Papierkorbsymbol löschen Sie sie.
Regeldialog
Neue Regel öffnet Neue Zuweisungsregel:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Regelname | Pflichtfeld. |
| Zuständig | Pflichtfeld. Das Teammitglied, das verantwortlich wird. Nur aktive Benutzer werden aufgeführt. |
| Regel aktiviert | Entfernen Sie die Markierung, um die Regel auszuschalten, ohne sie zu löschen. |
| Sternebewertung | Zu erfüllende Sternebewertungen. |
| Hat Text / Hat Medien | Beliebig, Mit Text / Mit Medien, Ohne Text / Ohne Medien. |
| Textlänge (Zeichen) | Min. und Max. |
| Stimmung | Positiv, neutral, negativ. |
| Tags (beliebiger davon) / Themen (beliebiges davon) | Die Bewertung hat mindestens einen der ausgewählten Tags oder eines der ausgewählten Themen. |
| Standorte (leer lassen für alle Standorte) | Beschränkt die Regel auf bestimmte Standorte. |
Eine Bewertung muss alle ausgewählten Kriterien erfüllen. Klicken Sie auf Regel erstellen oder Änderungen speichern.
Wird eine Regel gelöscht, weist sie keine neuen Bewertungen mehr zu; bereits zugewiesene Bewertungen behalten ihren Zuständigen.
Mit Status und Zuständigen auf der Seite „Bewertungen“ arbeiten
- Jede Bewertungskarte hat eine Auswahl für den Status und eine Schaltfläche Zuweisen.
- Die Massenaktionsleiste bietet Status ändern und Zuweisen für viele Bewertungen gleichzeitig.
- Die Filter Status und Zuständig zeigen zum Beispiel alle Ihnen zugewiesenen Bewertungen, die noch offen sind.