Status e atribuições transformam a caixa de entrada de avaliações em um fluxo de trabalho de equipe. Os Status descrevem em que ponto do seu processo uma avaliação está — por exemplo, "Nova", "Aguardando resposta" ou "Escalada". As Regras de atribuição tornam automaticamente um colega responsável pelas novas avaliações que atendem a determinados critérios. Abra Avaliações → Status e atribuições na barra lateral.
A página tem duas abas: Status e Regras de atribuição.
Aba Status
A lista mostra seus status com a cor e o rótulo. Os status pertencem à conta da sua empresa e são compartilhados por todos os usuários.
- Adicionar status cria um novo status.
- Arraste uma linha pela alça para mudar a ordem dos status.
- O lápis edita um status; o ícone de lixeira o exclui.
- Status marcados como sistema são nativos e não podem ser excluídos.
Janela do status
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Rótulo | O nome do status, por exemplo Aguardando resposta. Obrigatório. |
| Cor | Escolha uma cor ou informe um valor hexadecimal personalizado, como #3b82f6. A cor é usada na lista de avaliações. |
Clique em Criar status ou Salvar alterações.
Quando você exclui um status, as avaliações que o usavam voltam ao status padrão.
Aba Regras de atribuição
"Quando uma nova avaliação atende aos critérios, o usuário selecionado passa a ser o responsável por ela automaticamente."
Cada regra aparece como um card com o nome, o responsável, etiquetas com os critérios (notas, sentimentos, condições de texto e mídia, tags, tópicos) e os locais que ela abrange (Todos os locais ou uma contagem). Regras desativadas têm o selo disabled. Use o lápis para editar e o ícone de lixeira para excluir uma regra.
Janela da regra
Nova regra abre Nova regra de atribuição:
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Nome da regra | Obrigatório. |
| Responsável | Obrigatório. O colega que se torna responsável. Apenas usuários ativos aparecem na lista. |
| Regra ativada | Desmarque para desligar a regra sem excluí-la. |
| Nota | Notas em estrelas a corresponder. |
| Com texto / Com mídia | Qualquer, Com texto / Com mídia, Sem texto / Sem mídia. |
| Tamanho do texto (caracteres) | Mín. e Máx. |
| Sentimento | Positivo, neutro, negativo. |
| Tags (qualquer uma) / Tópicos (qualquer um) | A avaliação tem pelo menos uma das tags ou um dos tópicos selecionados. |
| Locais (deixe vazio para todos os locais) | Limita a regra a determinados locais. |
Uma avaliação precisa atender a todos os critérios selecionados. Clique em Criar regra ou Salvar alterações.
Excluir uma regra impede que ela atribua novas avaliações; as avaliações que ela já atribuiu mantêm o responsável.
Trabalhar com status e responsáveis na página Avaliações
- Cada card de avaliação tem um seletor de Status e o botão Atribuir.
- A barra de ações em massa tem Alterar status e Atribuir para várias avaliações de uma vez.
- Os filtros Status e Responsável mostram, por exemplo, todas as avaliações atribuídas a você que ainda estão em aberto.