A tela Clientes lista todos que já agendaram com você. A ficha do cliente é criada automaticamente após o primeiro agendamento e reúne o histórico de visitas, as respostas aos formulários, as notas e as tags. Use-a para encontrar um cliente rapidamente, ver quem volta e quem falta às visitas e manter os dados organizados.
Abra-a pela barra lateral: Agendamentos → Clientes. Ela faz parte do agendamento online — se você não vê a seção Agendamentos, fale com seu gerente de conta.
Filtros
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Busca | Encontra por nome, telefone ou e-mail. |
| Status | Novo, Recorrente ou Bloqueado. |
| Tags | Clientes com as tags selecionadas. |
| Última visita | Qualquer data, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Últimos 6 meses ou Nunca visitou. |
| Mín. de visitas / Mín. de não comparecimentos | Clientes com pelo menos essa quantidade de visitas ou não comparecimentos. |
| Consentimento | Clientes que aceitaram receber mensagens por E-mail ou Telegram, ou Sem consentimento. |
| Próximo agendamento | Clientes com ou sem agendamento futuro. |
| Ordenar | Visita recente, Nome, Visitas ou Não comparecimentos. |
Lista de clientes
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome | O nome do cliente. Clique nele para abrir a ficha. |
| Telefone | Número de telefone. |
| Status | Novo, Recorrente ou Bloqueado. |
| Visitas | Número de visitas. |
| Não comparecimentos | Número de agendamentos perdidos. |
| Última visita / Próxima visita | Datas do último e do próximo agendamento. |
Selecione clientes com as caixas de seleção para adicionar tags em massa: digite um Nome da tag e clique em Adicionar tag.
Possíveis duplicatas
O painel à direita lista clientes que provavelmente são a mesma pessoa — por exemplo, o mesmo número de telefone escrito em outro formato. Clique em Mesclar para combiná-los em uma única ficha.
Ficha do cliente
O cabeçalho mostra os dados e os consentimentos do cliente (E-mail, Telegram, SMS), com as ações Exportar dados e Excluir cliente. As abas:
- Visitas — Próximas e Visitas anteriores.
- Formulários — respostas aos formulários de admissão.
- Notas — notas internas para sua equipe. Clique em Adicionar nota para escrever uma.
- Histórico — alterações na ficha.
Se o cliente informou dados diferentes ao agendar (por exemplo, um novo telefone), um aviso mostra os valores Atual e Sugerido. Clique em Aplicar para atualizar a ficha ou em Dispensar para mantê-la como está.
Exportar e excluir dados do cliente
- Exportar dados baixa tudo o que está armazenado sobre o cliente — útil quando um cliente pede uma cópia dos próprios dados.
- Excluir cliente remove a ficha, os agendamentos e as respostas aos formulários. Para confirmar, digite o nome do cliente. Essa ação não pode ser desfeita.